Par Jean-René Couasnon
- Le mandat nous autorise à agir en votre nom : collecte d'informations, souscription, négociation, gestion et représentation auprès des banques et des assureurs.
- Il simplifie vos démarches en évitant la recherche de documents ou la navigation dans des espaces clients multiples.
- Vous pouvez nous mandater auprès de tous les acteurs du marché.
La simplification des démarches
En prenant directement contact avec vos banquiers et assureurs, Cosedia élimine le besoin pour vous de rechercher des documents ou de naviguer dans des espaces clients encombrés. Cette approche directe et personnalisée permet de réaliser des audits efficaces sans que vous ayez à vous impliquer dans les détails techniques.
Maximiser la rentabilité
La rentabilité est au cœur du mandat Cosedia Patrimoine. En négociant pour vous les frais de vos contrats, nous adoptons le principe selon lequel le plus simple pour gagner de l'argent, c'est de ne pas le dépenser. En investissant et en gérant vos actifs selon votre profil et vos convictions, nous nous assurons que vos investissements sont non seulement rentables mais aussi alignés sur vos valeurs personnelles.
Renforcer la maîtrise et la confiance
En établissant une relation de confiance avec vos banques et assureurs, Cosedia s'assure que vous êtes toujours informé des nouveautés et des solutions les plus pertinentes pour votre situation. Cette approche garantit que vos intérêts sont toujours protégés et que votre patrimoine est géré de manière proactive.
L'exercice de ce mandat ne constitue pas une gestion sous mandat de portefeuille au sens réglementaire ; toute décision d'investissement reste soumise à votre accord préalable.