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Lancement de notre nouvelle offre d'analyse de contrats

Vos contrats d'assurance vie et d'épargne retraite sont-ils vraiment optimisés ? Cosedia Patrimoine lance une offre d'analyse à tarif transparent, pensée pour objectiver la performance de vos contrats existants.

En bref
  • Une offre à partir de 199 € TTC comprenant l'analyse détaillée du contrat, une recommandation d'allocation personnalisée et une étude de la clause bénéficiaire.
  • La négociation avec votre conseiller (banque ou assurance) pour la mise en place des préconisations est incluse.
  • Exemple illustratif : sur une assurance vie de 20 000 €, une amélioration de seulement 1 % de la rentabilité du contrat suffit à rentabiliser la prestation dès la première année.

Un tarif transparent

Notre offre à partir de 199 € TTC comprend l'analyse détaillée du contrat, une recommandation d'allocation personnalisée, une étude de sa clause bénéficiaire, et la négociation avec votre conseiller (banque ou assurance) pour la mise en place de nos préconisations.

Un exemple de résultat

Pour une assurance vie de 20 000 €, une amélioration de seulement 1 % de la rentabilité du contrat suffit à rentabiliser notre prestation dès la première année.

L'exemple chiffré est illustratif ; le gain de rentabilité potentiel dépend du contrat analysé et ne constitue pas un engagement de résultat.

Jean-René Couasnon, conseiller en gestion de patrimoine
L'auteur
Jean-René Couasnon

Fondateur de Cosedia Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Coutances. Les données réglementaires de cet article sont vérifiées avant publication et mises à jour au fil des évolutions législatives et jurisprudentielles.

CFP · Certified Financial Planner Norme ISO 22222 Finance durable (AMF) ORIAS n° 22002415
Basé à Coutances, Normandie
Premier pas, sans engagement

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