Par Jean-René Couasnon
En bref
- Un conseiller centralise le suivi de vos contrats (assurance-vie, PER, comptes-titres...) et évite d'avoir à naviguer entre plusieurs interlocuteurs et espaces clients.
- Il négocie pour vous les frais de vos contrats et vous oriente vers des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs.
- Il anticipe les impacts fiscaux et successoraux de vos décisions, pour éviter les erreurs coûteuses et les démarches prises trop tard.
Centraliser le suivi de votre patrimoine
Plutôt que de gérer séparément votre assurance-vie, votre PER, vos comptes-titres et vos biens immobiliers auprès de multiples interlocuteurs, un conseiller en gestion de patrimoine centralise ce suivi et vous évite de perdre du temps à naviguer entre plusieurs espaces clients.
Négocier vos frais et optimiser vos placements
Le conseiller négocie pour vous les frais de vos contrats et vous oriente vers des solutions d'investissement adaptées à votre profil de risque, à votre horizon de placement et à vos convictions.
Anticiper la fiscalité et la transmission
Il vous aide à anticiper les impacts fiscaux de vos décisions patrimoniales et à préparer la transmission de vos biens, pour éviter les erreurs coûteuses et les démarches entreprises trop tard.